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上海莱士拟以42亿元收购南岳生物

南岳生物

Medaverse

03/27

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3月26日，为推进上海莱士血液制品股份有限公司“拓浆”和“脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地。上海莱士血液制品股份有限公司发布公告拟以42亿元支付现金的方式收购南岳生物制药有限公司100%股权。本次交易基础对价对应标的公司100%股权作价42亿元；根据公司与标的公司实际控制人刘令安先生协商一致，若2025年度标的公司采浆量达到305吨，则公司应另付刘令安或有对价5000万元。（125亿元！海尔集团拟成为血制品龙头实控人；1.85亿美元！又一血制品企业被出售，最大赢家竟然是他？）

南岳生物制药有限公司始建于1968年，前身为广州军区后勤供血研究所，1984年组建广州军区南岳制药厂，1998年移交地方成立古汉集团南岳制药厂，2012年引进战略投资者汉森集团，2012年底完成股权重组，2016年，落地于衡阳市白沙洲工业园的新厂异地建设项目获得国家建筑工程质量最高奖“鲁班奖”，荣获2018年“国家绿色工厂”的称号。2023年与兴湘资本签订战略投资协议，首轮融资超亿元，公司发展进入快车道，兴湘资本两年实现退出，回报丰厚。

南岳生物是湖南省唯一拥有GMP证照的血液制品生产企业，其生产基地的设计产能达500吨，目前旗下在运营的单采血浆站共9家，2024年采浆量达278吨。现衡阳市白沙洲工业园设计产能500吨，产能预留充沛，其于2016年建成的生产基地建设项目获“鲁班奖”。南岳生物目前拥有9个在采浆站，全部位于湖南省内，2024年年度采浆量为278吨。截至本公告披露日，南岳生物拥有的9个在采浆站清单如下：

南岳生物已取得3大类8种产品20种规格的血液制品产品批准文号，可销售人白类、静丙类、特免类、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物等因子类产品。

上海莱士是中国第一家中外合资的血液制品大型生产企业，自2008年上市以来，不断通过外延并购持续拓展规模，已成功完成了对邦和药业、同路生物等4家血液制品企业的并购和整合，目前全国拥有上海、合肥、郑州、温州、广西5大血液制品生产基地，单采血浆站44家。

海尔集团于2024年6月入主上海莱士，宣布上海莱士成为其大健康产业“盈康一生”成员，并支持上海莱士推进“拓浆”和“脱浆”齐步走战略。本次收购南岳生物是上海莱士推进“拓浆”战略的重要举措。

根据已公开披露的上海莱士2023年采浆量1500余吨测算，本次收购完成后预计上海莱士采浆量将获得18%以上的增长。同时，上海莱士将拥有湖南省内17家单采血浆站（含2家分站）中的12家（含1家分站），且南岳生物的销售网络和品牌影响力也将助力上海莱士进一步提升市场竞争力。

公告显示，2023年和2024年1-9月，南岳生物分别实现营业收入6.57亿元和4.47亿元，实现净利润9,635万元和7,218万元。上海莱士本次收购拟采用现金方式，本次收购将直接提升上海莱士收入和利润规模、增厚上海莱士每股收益。此外，上海莱士表示，南岳生物拥有的高浓度（10%）静注人免疫球蛋白等4项在研产品管线与上海莱士现有优势资源形成协同与互补。本次收购完成后，上海莱士和南岳生物之间可有效整合研发资源，充分发挥双方在各自细分领域的技术优势，加速新产品研发进程，从而充实产品线、开拓新的利润增长点，增强上海莱士的核心竞争力。

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