洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589

医药数据查询

生物医药全产业链数据服务平台

企业版官网

掌上数据

打开微信扫一扫

我要投稿

数据开放平台

产品矩阵

首页

个人版

企业版

高校版

摩熵咨询

咨询服务

资源大厅

资讯

摩熵原创

摩熵视野

会议会展

市场洞察

临床进展

投融资

关于我们

请输入关键词

历史搜索

热门搜索

GLP-1

礼来CEO采访炸出贵圈多个重磅瓜：和RFK和好了？

机车宝贝Claudisiran

2024/12/16

查看原文

老规矩，吐槽请留言，进群+微信，学习上星球

12/10，礼来CEO，David Ricks受邀上了一个电视采访节目。节目上他吐槽说现在美国到处都是GLP-1的假药，80%货源来自...（嗯，你懂的）。他们正在调查那些货是怎么进入美国的，最近刚跟海关一起缴获了一大袋藏在狗粮里面混进来的药（or Maybe API？）.....笑死.....兽用体总管理粮。

45分钟采访音频可以在我星球下载，上述内容在11：07。

1. 特朗普或提高别国药价

由于美国药价一直是远高于其他发达国家（1~2倍）。和发展中，以及其他中低收入国家相比，差距就更大了。所以其实对于美国政府，这个最大单一支付方而言，有一种“我花了这么多钱支持研发，我们国家的公民被高药价搞得民不聊生，最终造福了全球其他地区的患者”的不公平感。

因此，其实老美不止一次提议过：如果美国的药价降不下来，那就把其他国家的价格拉起来，研发成本大家共同承担。主要是先搞发达国家，所以我们对于他们来说到底是？

对于药企而言，如果别国药价真的能提起来，他们在美国也是愿意降价的。反正研发能cover，何必要个虚高的价格造福PBM？

所以，Ricks似乎也表达了他现在赞成这一策略。其实不止是赞成，他基本上是据透了川大马上要这么提议了：“I think we will hear about that soon”。

虽然但是，要提升其他国家的药价何其困难。别人家的ZF支付方权力比美国大多了，你想要在我们的地盘上混，还想涨价？

另一方面，脑洞一开，这难道不是造福国产创新药的良机？以后我们出海也不用只盯着美国了，比如加拿大也有机会了。

我举个例子：

减肥药在美国一个月价值1000USD，到了加拿大就是200~300加币。算上汇率，176USD。相当于1/5~6的价格。然后现在礼来说，不行我要把加拿大的价格提起来，1/3.5这样，400CAD，反正加拿大税收高，买得起。那么这前后大约150CAD的差价，就是国产创新药的机会

所以礼来是对这即将上任的一批精英妥协了吗？和极端ZY的RFK和好了吗？

还真是......

2. 私下已经组过局了

特朗普这个和事佬，帮药企CEO和RFK破冰，其中辉瑞和礼来的CEO已经和RFK吃过饭了....

这饭局似乎还特别有调调：有奏乐的，有沙滩，还有棕树....以及一群围观群众。ZZJ每天都在作秀，就是为了让大家看到才选了个并不私密的地方。

大家没觉得很奇怪吗，上次老登时期，PhRMA成员一个个牛皮哄哄地跑出来状告IRA，这波却没有人出来抵制RFK。

估计是私下达成了什么协议吧。而且一向以来，共和党对药企的态度还是比民主党要好很多。去年FF时期我写过一个报告（星球可下载），内容如下图标题：

其中有一部分讲的是游说费用。右上角那个图可以看出：明显药企在共和党这边花的游说费用远高于民主党。这啥意思，说明民主党软硬不吃，而共和党是“价格谈合适了，凡事都好说”。

3. 减肥药终于有新适应症了

主持人问题Ricks，如果特朗普邀请你来当HHS，你会怎么回答？

Ricks：I'm busy right now.....最近有点忙

忙什么呢？

GLP-1市场终于要迎来一些新花样了。2025年启动T药治疗烟/酒成瘾性的大型临床试验，甚至有可能会开戒毒的试验。

下面这段是他原话："These medicines, we think and we've aimed to prove, can be useful for other things we don't think about connected to weight," Ricks said at at an Economic Club event in DC. "These are often called anti-hedonics, so they are reducing that desire cycle."

这个市场怎么看，之前我在这篇里面已经详细写过：

GLP-1戒除成瘾性：比AD还要大的市场

从支付的角度来讲，这个适应症是一个完美的工具，用于道德绑架CMS。戒酒戒烟诶，可以提升全美健康水平，帮国家/rehab节省了多少钱，帮美国重新增加了多少劳动力，能够重建多少破碎的家庭？

而且成瘾性这个东西界限很模糊，想要确诊，只需要跟医生说我一周喝酒5天....鬼晓得是不是真的？比如我BMI只有23，我想减肥，off-label自费又买不起，那我就随便找个医生说我天天喝大酒....

除此之外，礼来减肥药还要布局：

1）免疫炎症的临床....这也是一个拼图式拿下CMS的方式；

2）还要放眼印度、东南亚市场。他说貌似东南亚人即便不那么胖好像也比白人更容易患慢性病。

免责声明：本人不投美股，没有推票的意愿或水平，群和星球仅用来学习创新药

本公众号所载信息、意见不构成买卖任何、基金及其他金融工具的投资决策建议、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。本公众号所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断，不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更。文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断，不代表本公众号观点，对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。本公众号不对任何人依据或使用本公众号所载资料的行为或由此而引致的任何后果承担任何责任。